La historia describe una expedición a la Antártida organizada por la ya célebre Universidad de Miskatonic. Entre otros hallazgos, encuentran el acceso a una ciudad antiquísima y los cuerpos conservados de seres de una antigüedad de millones de años: los Primordiales, inmensos seres con forma de barril, con tentáculos, alas membranosas y cabeza de estrella. Estos cuerpos antiquísimos desaparecen, al igual que otros miembros de la expedición, por lo que una pareja de expedicionarios decide ir en su búsqueda, y de paso, explorar la ciudad. Estos exploradores son el narrador y el estudiante Danforth (August Derleth), quienes logran penetrar en la ciudad maldita y aborrecible que se oculta en el Polo Sur.